Kraaft erleichtert dir die Verwaltung deiner Berichte — du kannst sie mit einem einzigen Klick als erledigt markieren ✅ Kein lästiges Öffnen jedes Berichts mehr, um den aktuellen Stand zu sehen! Du kannst:
📋 Auf einen Blick sehen, welche Berichte erledigt sind — aus dem Gespräch und aus der Berichtsliste
⚡ Einen Bericht direkt aus der Liste abhaken oder die Markierung aufheben, ohne ihn zu öffnen
💬 Automatisch die Information im Gespräch erhalten, wenn ein Bericht validiert wurde
⚙️ Voraussetzungen für einen abhakbaren Bericht:
🔲 Die Berichtsvorlage muss mindestens ein Feld "Kontrollkästchen" enthalten
🎯 Enthält der Bericht mehrere Kontrollkästchen, kann nur ein Feld als Indikator "Bericht erledigt" festgelegt werden
🛠️ Einen abhakbaren Bericht in Kraaft konfigurieren
🏠 Öffne im linken Menü den Tab Berichte
📋 Wähle die Berichtsvorlage aus, die du konfigurieren möchtest
🔲 Prüfe, ob sie mindestens ein Feld "Kontrollkästchen" enthält — falls nicht, füge zuerst eines hinzu
⚙️ Öffne den Tab Optionen des Berichts
☑️ Wähle das Feld "Kontrollkästchen" aus, das anzeigt, dass der Bericht erledigt ist
Alles eingerichtet! 🎉 Dein Bericht kann jetzt direkt aus der Liste abgehakt werden.
📋 Einen Bericht aus der Liste in einem Kraaft-Gespräch abhaken
Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kannst du deinen Bericht direkt aus dem betreffenden Gespräch und der Berichtsliste abhaken oder die Markierung aufheben 📱
✅ Ein einfacher Klick genügt — kein Öffnen des Berichts erforderlich
💬 Eine automatische Nachricht wird im Gespräch gesendet, um die Validierung anzuzeigen
🔗 Mit Kontrollkästchen noch mehr erreichen
Möchtest du Aktionen automatisieren, wenn ein Bericht abgehakt wird? 🤖 Wirf einen Blick auf den Kraaft-Artikel zu Automatisierungen — du kannst automatische Prozesse basierend auf dem Status deiner Berichte auslösen.