Bei Kraaft wissen wir, dass die Verwaltung deines Projekts einfach und schnell sein muss. Deshalb werden die Informationen zu einem Projekt direkt über die Gespräche ausgefüllt 💬
In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du diese Informationen beim Erstellen eines Gesprächs ausfüllst und wie du sie später ganz einfach anpassen kannst. Los geht’s! 💪
1. Erstellen und Ausfüllen der Informationen für ein neues Gespräch
Wenn du ein neues Gespräch erstellst, kannst du in nur wenigen Klicks viele nützliche Informationen für dein Projekt eintragen:
Titel: Ein klarer Titel für dein Projekt, wie „Projekt in Paris“ oder „Renovierung des Roten Hauses“ 🔴
Standort: Verwende die Karte, um dein Projekt zu positionieren 📍 oder gib eine Adresse manuell ein, und schwupps, es ist lokalisiert!
Verantwortlich: Standardmäßig bist du es 😎, aber du kannst es bei Bedarf ändern
Beschreibung: Füge nützliche Infos für alle hinzu, wie Zugangscodes oder besondere Anweisungen für dein Projekt 🔑
Kategorien: Wähle die passende Kategorie aus, wie „GRDF Gas“ oder eine andere Art von Arbeit
Status: Wähle den Status deines Projekts aus, wie „In Bearbeitung“, „Laufend“ oder „Abgeschlossen – Rechnung ausstehend“ 🔄
Aufgaben und Berichte: Füge automatisch Aufgaben oder Berichte hinzu, die mit dem Projekt verbunden sind, um nichts zu vergessen 📝
Es ist schnell und hilft dir, dein Projekt von Anfang an gut zu organisieren! 🎯
2. Ändern der Informationen für ein bestehendes Gespräch
Kein Problem, wenn du später Informationen ändern möchtest, ist das auch möglich! So geht’s:
💻 Am Computer
Wähle das Gespräch aus, das du ändern möchtest 📂
Gehe zum Tab Info auf der rechten Seite
Bearbeite, was du möchtest: Titel, Beschreibung, Verantwortlicher, Standort... mit nur einem Klick ✏️
📲 Am Handy
Wähle das Gespräch aus 📱
Tippe oben auf den Titel, um auf die Informationen zuzugreifen und sie zu ändern. Ganz einfach! ✅
🔒 Kleiner Hinweis: Um bestimmte Informationen zu ändern, musst du Admin sein oder die nötigen Rechte als Standard- oder Externer Gast haben 😉
Felder für ein Gespräch personalisieren
Wenn du noch mehr Flexibilität willst, kannst du die Felder für deine Gespräche anpassen! 🎨 Dies ist am Computer möglich:
Gehe zu Einstellungen ⚙️
Wähle Gespräche
Dort kannst du neue Felder hinzufügen, wie z. B. das Datum, an dem du das Angebot erhalten hast, oder jede andere Information, die du benötigst 📝
Für mehr Informationen, schau dir unseren Artikel an, wie du ℹ️ Informationen aus Konversationen personalisieren!
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